近期LED照明的产业新闻似乎逃不过如下五个话题：行业洗牌、蓝宝石衬底、MOCVD、价格战以及中功率。这牌何时洗的完？蓝宝石衬底升温至何处？MOCVD国产化突围之路走到哪里？价格战要几时休？中功率崛起是噱头还是铁证如山？

　　一：行业洗牌何时停？

　　LED照明产业正在加速洗牌，预计今年将有2成企业因为激烈的市场竞争关门。

　　璨圆光电董事长简奉任昨（15）日表示，2014年LED照明将担纲晶片成长主力，产值规模将直逼LED背光，但是来自于中、韩大厂的竞争未减，未来2年LED产业将持续出现横向或是纵向的整并潮，晶片价格也将持续走跌，晶片厂商只能以降低成本因应。

• 相关LED研究报告高亮度LED照明灯具分析报告LED自动检测分选设备分析报告LED潜水灯分析报告LED分析报告LED封装分析报告
• 更多电子行业分析

  　　简奉任预期，未来2年LED产业难挡整并潮，除了上中下游的整合之外，同业的整合也可能发生，就如同过去的造纸产业，从初期的20家～30家整并到目前的规模，在价格压力之下，台商只能持续以降低成本因应。

  　　德豪润达集团副总裁、深圳锐拓显示董事长石耀忠表示：就深圳而言，因为拥有良好的LED产业基础和完整的产业链，这对深圳LED照明企业将是重大商机。自国家有关部门两年前发布“淘汰白炽灯线路图”以来，LED产业竞争更加激烈，只有拥有资本和技术的企业，才能借助产业政策更快赢得市场。过剩、洗牌、寒冬，这些刺眼的词语，正是LED行业的现状。钧多立、博伦特等LED企业陷入倒闭风潮。原因在于盲目扩张导致产能严重过剩，资金一旦出问题，就兵败如山倒。

  　　一些企业为了打破市场僵局，不惜以牺牲质量为代价，一味降低价格进行竞争。目前在LED产业链中的各个环节，都呈现出一种产能过剩的状态。淘汰部分不合格企业，整合部分有发展潜力的企业，部分实力企业得到壮大，是LED发展的必由之路。“洗牌可以实现产业整合。”深圳LED产业联合会有关负责人表示，洗牌必定会淘汰一大批规模小、缺乏技术实力的企业。小企业倒闭后，设备、人才等资源会向规模化的企业流动，有利于整个产业的优化。

  　　二：MOCVD国产化突围

  　　LED产业外延芯片制造行业的同行，对爱思强（AIXTRON）和维易科（VEECO）两家MOCVD设备制造商是“爱恨交织”。

  　　爱思强和维易科生产的设备，在外延芯片制造过程中不可或缺。也因此，这两家分别来自德国、美国的供应商长期把持了MOCVD产业90%以上的份额。

  　　另外，由于国内地方政府2009年起实行MOCVD设备采购的高额补贴，令补贴政策的真正受益者不仅是国内LED企业，更推动了爱思强和维易科收益的大涨。

  　　近2年来，中国企业也不断在MOCVD设备制造领域中求突破。尽管未必会享受到地方政府“豪气”的补贴，但若打破“外来和尚”的垄断格局，在LED产业仍处于发展中的阶段，国内企业也将分享到产业“红利”。

  　　“外来和尚”垄断

  　　2009年前，LED产业和MOCVD市场很小，只有爱思强和维易科、一家日本公司提供MOCVD设备。2009年后，由于背光源的应用，LED产业实现了井喷式的发展，给这两家公司提供了发展契机。此外，新进入的MOCVD提供商，有的不能提供满足客户需求的设备和技术（如美国的应用材料公司），有的未能及时提供设备赶上市场的窗口，导致了爱思强和维易科“霸主”的局面。“截至2012年，维易科占该产业62%的市场份额，爱思强的市场占有率降低至28%，退至第二。

  　　全球LED需求的增长，促使了这两家海外企业订单的上升。2010年、2011年，来自中国的买家大手笔采购，更使爱思强和维易科”数钱数到手软“。这背后，是中国地方政府的慷慨补贴。

  　　中国企业”抢攻“

  　　尽管中国地方政府现有补贴幅度已经减缓，但LED的大发展仍势不可挡，MOCVD设备的研发、生产仍存在较好前景。目前，包括中晟光电、光达高科、广东昭信及上海理想能源等数家公司都在积极涉足。

  　　梁秉文说，2013年1月，光达高科已通过了MOCVD设备的工艺能力验证，并与国内外公司达成了长期供货意向。前述中晟光电负责人也透露，今年3月中晟光电已上市了自主研发的首台MOCVD设备，同时也有了客户。

  　　但中晟光电前述负责人对本报记者说：”MOCVD是LED产业链中的核心高端装备。它不仅涉及50多种学科和很多高端技术，而且LED外延工艺难度很高，外延薄膜质量、薄膜厚度和波长均匀性和重复性的严格要求，对MOCVD设备开发提出了巨大的挑战。MOCVD设备的研发投资额耗费巨大，若企业没有长期、持续的投入，很难在短期有立竿见影的经济效益。“

  　　”在市场方面，两家海外企业现正大幅降价，亏本倾销，这会严重打击国内的竞争者。“中晟光电上述人士表示，爱思强和维易科过去3年获得了巨大的政策及利润优势，因此目前降价幅度高达40%~50%。

  　　梁秉文则认为，两家海外公司低价处理设备的另一原因是，个别国内大公司虽在几年前下单订购MOCVD，但没有真正采购，造成了海外设备商有大量的库存，需要解决这些库存产品。

  　　SEMI中国资深分析师兼LED项目经理戚发鑫也表示，国内几个新进入的企业，已经有因起步不顺以及市场竞争而退出的。厦门光电子行业协会秘书长马承伯也对记者说，国外的MOCVD厂商长期居于垄断地位，其用户从维护成本角度考虑，可能不会轻易转用国内的产品。

  　　梁秉文说：”现在还不清楚国内政府的补贴是否也会倾向于国产化的公司，如果能有针对MOCVD国产化的适度补贴政策，那么国内企业也有望尽快获得一部分的MOCVD市场份额。“

  　　一些国内企业也在试图寻找该产业中的”蓝海“战略。如光达高科会提供一整套的技术解决方案，大幅降低客户对工程师的依赖，让技术人员易上手。”国外企业除了供应设备，其余的服务如工程师、售后服务等价格是十分昂贵的。“而中晟光电的策略则是，研制不同尺寸的多套设备供客户选择;而且其称，外延芯片的生产成本也为”世界最低“，可大量降低气体和水电的消耗。2013年，中晟光电计划实现8000万元的销售，并在今年11月投产新厂房，届时望有4亿~5亿元的生产能力。

  　　10月18日，由正泰集团主要投资的理想能源设备（上海）有限公司联手台资企业自主研发的MOCVD设备，正式投入试量产。这是两岸企业共同合作在LED领域建立中华品牌取得的首次重大成果，一举打破了MOCVD设备市场长期被欧美企业垄断的局面，使LED设备的国产化又向前迈进了一大步。

  　　璨圆光电董事长简奉任博士认为，理想能源的MOCVD设备设计理念十分先进，创新和差异化特征突出，具有产能大、使用成本低的特点。

  　　三：蓝宝石衬底新机遇

  　　近期，蓝宝石衬底领域动作频繁，先是不久前美国蓝宝石基板供应龙头RubiconTechnology发布财务季报，第二季度营收增长 27.7%;台湾市场也紧随其后，晶元光电与台湾兆远科技、锐捷科技合作，包下两家企业各两条PSS生产线，以保证蓝宝石衬底材料的供应;而后，兆远科技又通过董事会决议增发3000万股，以每股23元新台币的价格拟募集6.9亿元新台币，并投资10亿元新台币新建厂址以扩充产能。此外，随着平板电脑、手机等消费电子产品的需求增长，蓝宝石衬底材料库存也将得到释放。